Аналитика

В реалиях современной неустойчивости экономики в стране портрет классического заемщика МФО претерпевает существенные изменения. Возросший уровень безработицы, инфляция, снижение процентной ставки регулятором несёт за собой рост спроса на микрокредитование, увеличение долговой нагрузки и, как следствие, трансформации типичной кредитной истории. То, что несколько лет назад являлось «красной карточкой» для андеррайтера и сулило невыдачу займа, сегодня не является весомой статистически подтвержденной причиной для отказа.

В этой статье мы поделимся исследованием изменения портрета первичного заемщика за последние несколько лет, развеем страхи андеррайтеров и продемонстрируем, что закредитованность — не порок.

В первую очередь наше внимание было сфокусировано на анализе характеристик, отвечающих за количество и объём набираемых средств накануне запрашиваемого займа. Так как довольно часто встречающимся вопросом от наших партнёров служит причина одобрения заёмщику с большим числом активных займов в кредитной истории.

Не откроем тайну, упомянув неутешительную статистику роста закредитованности населения страны, которая обусловлена экономическими потрясениями последних лет и, как следствие, снижением реальных доходов россиян. В качестве мер для МФО, принятых Банком России для снижения темпов роста долговых обязательств, выступили ограничение ежедневной процентной ставки и суммы предельной задолженности, а так же введение обязательного расчета показателя долговой нагрузки. Однако, они дали скорее обратный от ожидаемого эффект в сфере микрокредитования. По собственному опыту можем сказать, что наши партнёры всё больше и больше наращивают объёмы выдаваемых кредитов, чтобы компенсировать упущенную выгоду из-за снижения дневной процентной ставки и утолить возросший аппетит заёмщиков на микрозаймы в связи с удешевлением продукта.

Непрерывно мониторя средние показатели потоков входящего трафика наших клиентов для обеспечения стабильности скоринговых моделей, мы наблюдаем с 1-го квартала 2021 года стремительный рост числа активных займов в кредитных историях, причиной чему послужило снятие временных ковидных ограничений в регионах и существенное снижение покупательской способности населения в связи с экономическими потерями 2020 года.

Всё чаще стала встречаться такая ситуация, как «перекредитовка», когда заёмщик закрывает займ путём открытия нового в другом МФО. Из-за низкой финансовой грамотности такой заёмщик самостоятельно создает для себя долговую ловушку, финалом которой чаще всего является дефолт, когда начинает перекрывать займ двумя новыми и далее, по нарастающей. Однако такая «пирамида» может существовать довольно длительное время до полного банкротства должника, поэтому большое число активных займов не является стоп-фактором от выдачи. 

Многих андеррайтеров так же пугает, когда заёмщик набрал за последние 1-2 месяца займов более чем на 300 тыс. руб. Следующая таблица демонстрирует отсутствие взаимосвязи роста вероятности дефолта с ростом набираемых кредитных средств.

Однако не все клиенты МФО справляются с возросшей в среднем долговой нагрузкой. Хорошо прослеживается корреляция между первым и следующим графиками, где в аналогичные периоды так же наблюдается  рост среднего числа займов на просрочке в кредитной истории.  

К сожалению, такое ухудшение трафика — это реальность сегодняшнего дня и для сохранения объёмов выдач на прежнем уровне мы должны одобрять займы тем, кому отказали бы 3-4 года назад. Актуальной задачей является понять, в какой момент высокозакредитованный заёмщик не справится со своими долговыми обязательствами. В связи с этим нами создаются новые многосоставные параметры для оценки платежеспособности таких клиентов, привлекаются альтернативные источники данных и корректируется система принятий решений, что повышает качество предсказания наступления дефолта.

Крайне необходимо продолжать внимательное наблюдение входящего потока клиентов для оперативной адаптации скоринговых решений, чтобы максимально снизить негативные последствия для бизнеса от критически возросшей долговой нагрузки населения.