Вступивший в свои права 2020 год привнесёт в жизнь микрофинансовых организаций ряд изменений в отраслевые нормы права. Рассмотрим более внимательно, какие новые изменения в законодательстве грозят участникам микрофинансового рынка. Данные ограничения в очередной раз заставят пересмотреть участников рынка свою бизнес модель и пересмотреть подход к управлению рисками в своей организации.

Фиксация «иксов» по микрозаймам

1 января 2020 года стало финальным этапом по снижению предельной суммы начисляемых процентов по выдаваемым участникам рынка микрозаймам. Данное нововведение планировалось давно, однако, станет весьма болезненным для ряда участников рынка.  Компании более не смогут вести бизнес, основываясь на бесконечном начислении процентов, пеней и штрафов.  Большинство компаний традиционно не готовы к подобному роду изменениям своей бизнес модели по причине отсутствия работоспособной системы оценки заёмщиков.

По расчётам специалистов компании «Скориста» офису микрофинансовой организации необходимо выдавать в месяц не менее 1,7 миллионов рублей займов в месяц при уровне NLP не более 15%. Если офис микрофинансовой организации будет отклоняться от вышеуказанных показателей, то его деятельность становится экономически не целесообразной. Таким образом, большинство оффлайн организаций будут вынуждены покинуть бизнес по причине отсутствия целесообразности в продолжение деятельности. В перспективе 2-3 лет оффлайн бизнес микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность в маленьких населенных пунктах будет поглощён крупными онлайн игроками. Бизнес модель по оффлайн займам становится убыточной и способов поддержания ее на плаву пока не найдено.  Большинство игроков думают о перепрофилировании своего бизнеса или же уходе в тень.

Ужесточение требований к минимальному размеру собственных средств и репутации собственников бизнеса

На микрофинансовом рынке прослеживается общий регуляторный тренд Банка России по увеличению «входного» билета на финансовый рынок. Сначала были ужесточены требования к банкам, теперь очередь дошла и до участников микрофинансового рынка. Мегарегулятор последовательно проводит политику в соответствии с которой доступ на рынок будут иметь только прозрачные игроки с положительной деловой репутацией. Параллельно Банк России пытается снизить рентабельность бизнеса по продаже готовых микрофинансовых организаций для проведения незаконных операций. С 1 июля 2020 года микрокредитные компании должны будут иметь показатель собственных средств в размере не менее 1 миллиона рублей.  Данные изменения станут фатальными для маленьких микрофинансовых организаций. Прогнозируем увеличение числа игроков, которые самостоятельно покинут реестр микрофинансовых организаций.

Введение обязанности по взаимодействию с финансовым уполномоченным участниками микрофинансового рынка.

Микрофинансовые организации с 01 января 2020 года обязаны  обеспечить для своих клиентов взаимодействие с финансовым уполномоченным, который будет рассматривать имущественные споры на сумму до 500 000 рублей. Для клиентов это будет бесплатна опция, а участники рынка будут оплачивать услуги финансового омбудсмена, если жалоба является обоснованной. Фактически, создан дополнительный элемент давления и сбора денежных средств с микрофинансовых организаций. В рамках неоднозначного толкования ряда нормативных актов, которые регулируют сферу взыскания просроченной задолженности, всплеск жалоб должников сможет истощить финансовые ресурсы даже у крупных организаций. Перекладывать стоимость данной услуги на клиентов запрещено.

Законодательные инициативы 2019 года уже начали оказывать существенный результат на микрофинансовый рынок. На основании статистики Банка России за 3 квартал 2019 года Совокупная чистая прибыль МФО по итогам 9 месяцев 2019 г. выросла до 10,9 млрд руб. (+30% г/г). Собственный капитал МФО достиг 106 миллиардов рублей. (+11% к/к и +27% г/г). Показатель рентабельности капитала (ROE) МФО в целом по отрасли составил 14,4%, что выше уровня аналогичного периода прошлого года, однако меньше, чем в I и II кварталах 2019 года. Медианное значение ROE за квартал незначительно выросло – до 5,4%, однако находится вблизи минимального уровня за 2 года. Снижению показателя ROE способствует снижение годовых темпов роста чистой прибыли (до 30% по сравнению с 110% в предыдущем квартале).[1]

Как видно из данной статьи работа с физическими лицами в микрофинансовом сегменте будет становиться все менее рентабельна и расходы осуществление операционной деятельности тоже будут расти. Данные регуляторные изменения выступят дальнейшим катализатором объединения рынка и ухода мелких игроков. Как показывает практика, даже компании с иностранным капиталом не всегда могут адаптировать свои бизнес модели под реалии российского рынка. С нетерпением ждем новых регуляторных инициатив от Банка России.

Однако,  данные изменения не призваны стимулировать добровольный уход компаний из реестра микрофинансовых организаций. Основательный подход к внутренней системе управления рисками в микрофинансовой организации может существенно сократить финансовые потери в Вашей организации. Компания «Скориста» готова оказать помощь снижении операционных затрат микрофинансовым организациям предоставляя услуги по улучшению качества риск-менеджмента. Обращайтесь к специалистам компании «Скориста» для улучшения Ваших бизнес показателей.