RUS
Горячая линия +7 (495) 268-09-63
Горячая линия +7 (495) 268-09-63
В данной статье мы проанализируем влияние предкарантинного периода 16-22 марта и первой недели карантина 23-29 марта на возвратность займов в онлайн и офлайн МФО и составим антикризисные рекомендации. Основным критерием оценки будет показатель возвратности оборотного капитала (recovery rate) для первичных и повторных заемщиков. Мы рассмотрим показатели для займов типа PDL (короткие займы до 31 дня на небольшие суммы) и INSTALLMENT (длинные займы до года на сумму более 15 000 рублей) по недельным поколениям с возрастом по неделе с начала года.
Просрочка в данный момент для нас не является показательной, так как нас волнуют денежные поступления для сохранения бизнеса. Заемщики могут быть добросовестными и отвечать на телефонные звонки, обещая вернуть заем, как только выйдут из карантина.
Больше всего пострадали офлайн-МФО. Многие закрыли офисы и остановили выдачу, некоторые приняли решение закрыть бизнес совсем, а те, кто остался работать, сократили выдачу вдвое.
– Скорость возврата оборотного капитала существенно снизилась, на 9 п.п. (процентных пунктов) для молодых поколений (Таблица 1), выданных в период с 02 по 29 марта 2020, причем средний срок займов не изменился и составляет 17 дней. Снизились сборы у старых поколений (Таблица 1), выданных в период с 1 января по 2 февраля 2020, с возрастом более 8 недель.
Таблица 1 Возврат оборотного капитала PDL Первичные заемщики офлайн-МФО
– Скорость возврата оборотного капитала также существенно снизилась, в среднем на 7 п.п. (процентных пунктов) для молодых поколений (Таблица 2), выданных в период с 02 по 29 марта 2020.
Снижение по более старшим поколениям не наблюдается, но все же тенденция к снижению имеется.
Таблица 2 Возврат оборотного капитала Installment Первичные заемщики офлайн-МФО
– Снижения показателей наблюдается и у повторных заемщиков. Скорость возврата оборотного капитала снизилась в среднем на 7 п.п. для молодых поколений (Таблица 3), выданных в период с 02 по 29 марта 2020, причем средний срок займов не изменился и составляет 21 день. Снизились сборы у средних поколений (Таблица 3), выданных в период с 10 по 29 февраля 2020, с возрастом более 4-6 недель.
Таблица 3 Возврат оборотного капитала PDL Повторные заемщики офлайн-МФО
- Скорость возврата оборотного капитала остается в пределах нормы (Таблица 4), тенденция к снижению имеется.
Таблица 4 Возврат оборотного капитала Installment Повторные заемщики офлайн-МФО
Наступает золотое время онлайн-МФО по спросу на их услуги и сервисы.
– Скорость возврата оборотного капитала соответствует норме по всем поколениям.
Таблица 5 Возврат оборотного капитала PDL Первичные заемщики онлайн-МФО
– Cкорость возврата оборотного капитала соответствует норме по всем поколениям.
Таблица 6 Возврат оборотного капитала Installment Первичные заемщики онлайн-МФО
– Cкорость возврата оборотного капитала соответствует норме по всем поколениям.
Таблица 7 Возврат оборотного капитала PDL Повторные заемщики онлайн-МФО
- Cкорость возврата оборотного капитала соответствует норме по всем поколениям.
Таблица 8 Возврат оборотного капитала Installment Повторные заемщики онлайн-МФО
Возвратность оборотного капитала в онлайн-МФО остается на прежнем уровне в настоящий момент. Причина снижения поступлений офлайн-МФО не в снижении платежеспособности заемщиков, а в том, что люди не могут элементарно дойти до офиса или терминала оплаты, а пользуются электронными средствами платежей заемщики офлайн-МФО неохотно.
1. Ни в коем случае не закрывать офисы, если хотите выжить! Офисы банков работают, на пример, Альфа-банк. Пусть будет меньше сотрудников, но офис должен работать.
Обеспечьте своих сотрудников всем необходимым для противовирусной защиты. Понимаю, что не простое решение, но что поделать?
2. Обращайте внимание на ПДН. Старайтесь не выдавать займы людям, у кого ПДН более 0,63
3. Не выдавайте займы работникам общепита, гостиничного бизнеса, туризма, спорт-клубов, няням, сиделкам, продавцам магазинов одежды и бытовой техники.
Пусть меня простят сограждане, которые работают в этих отраслях, но у компаний из этих отраслей очень маленький запас прочности, они не смогут выплатить зарплату сотрудникам, большинство уже увольняет или отправляет в отпуск без содержания.
4. Кредитуйте врачей, медсестер, косметологов, массажистов, мастеров ногтевого дизайна и ресниц, парикмахеров и мастеров по эпиляции. Эта категория профессий мобильна и всегда востребована.
При андеррайтинге и верификации спрашивайте фотографии с места работы. У всех этих специалистов они есть.
5. Постарайтесь наладить онлайн-погашение займов.
1. Ни в коем случае не сокращать выдачу по количеству займов! Это время золотой лихорадки.
Тем более не вздумайте закрывать выдачу, вы потеряете все, и через месяц вам придется начинать все с начала.
2. Не расслабляться! Усиливать коллекшен и верификацию.
3. Пересмотреть список профессий заемщиков для выдачи.
4. Сделать двухступенчатую оценку заемщиков. Поможет сократить затраты на кредитные истории на 20-30%.
5. Сократить сумму займа и срок, даст возможность ускорить оборачиваемость капитала и сократить выдачу по денежному объему.
Если у Вас возникли вопросы или вы хотите обсудить вышесказанное, жду Ваших звонков, электронных писем или сообщений на Фейсбуке.
С радостью готова поделиться информацией.
С уважением Мария Вейхман,
Основатель и управляющий ООО «Скориста»
