Аналитика

Реестр микрофинансовых организаций продолжает находится в скачкообразном состоянии. В 2019 году число участников микрофинансового рынка пошло на убыль, однако, в 4 квартале наблюдается небольшой рост числа МФО. Это может объясняться, в первую очередь, расширением бизнеса организаций, который предпочитают диверсифицировать свой бизнес на разные юридические лица, деля его по регионам присутствия.  По состоянию на 22 ноября 2019 года в реестре МФО организаций присутствует 1 825 организаций. Это немного превышает уровень  конца 3-его квартала 2019 года. Стоит отметить усиливающийся интерес к российскому микрофинансовому рынку со стороны крупных китайских игроков, которые пытаются адаптировать свои бизнес-модели к реалиям регулирования Российской Федерации.

Численность МФК остаётся на неизменном уровне – 43 организации. Последняя МФК вошла в реестр в феврале текущего года. В связи с этим прослеживается осторожная позиция Банка России по допуску новых микрофинансовых организаций в список МФК. Основной причиной такого подхода эксперты называют желание Банка России ограничить доступ микрофинансовых организаций к деньгам физических лиц, пытаясь заставить их искать другие источники фондирования. Довольно символичным выглядит переход из статуса МФК в статус МККкомпании  «Платиза», которая являлась одной из старейших компаний в реестре. Это может явиться сигналом иным участникам рынка, что необходимо уходить от тактики привлечения денежных средств от физических лиц в обмен на сокращение регуляторной нагрузки. Действующее законодательство не запрещает МКК принимать инвестиции от юридических лиц. После ухода с рынка ряда крупных игроков большинство потенциальных инвесторов начали проявлять большую осторожность в выборе компаний, в которые они готовы инвестировать денежные средства. Как показала практика, ни награды, ни известность собственников и топ-менеджмента не являются гарантией полного возврата денежных средств  инвесторам.

Проводя анализ реестра МФО, можно заметить еще один интересный показатель. Средний возраст МКК на текущий момент составляет 3,57 года. За период существования реестра МФО средний срок жизни микрофинансовых организаций (без разделения на МКК и МФК) на рынке составляет 2,1 года. Стоит отметить, что МФК живут подольше, в среднем 3,4 года, а МКК 2,5 года. При этом, несмотря на жесткую последовательную политику Банка России по расчистке реестра от недобросовестных участников рынка,  средний срок существования МФО  незначительно вырос. Если в 2017 году он составлял 2,57 года, то в 2019 он увеличился до 3,1 лет. Потенциальные инвесторы начали понимать, что микрофинансовый рынок перестал быть  интересным для открытия нового бизнеса в сегменте займов физическим лицам.

Рассматривая причины исключения из реестра МФО с момента введения института саморегулирования, стоит отметить, что основным инициатором  этого является Банк России. Более 70% всех решений об исключении МФО из реестра вынес именно мегарегулятор. Институт саморегулирования на финансовом рынке только набирает свои обороты и постепенно усиливает регуляторную нагрузку на своих участников. Банк России постепенно переводит большую часть регуляторных функций именно на саморегулируемые организации, поэтому в ближайшее время участникам рынка стоит ожидать более жёстких регуляторных мер в том числе со стороны СРО.

Добровольный выход из реестра составляет около 15% всех , исключенных из реестра МФО. В первую очередь, это связано с бизнесом по купле-продаже юридических лиц, имеющих статус МКК. Интерес к открытию новых МФО постепенно уменьшается, не все организации могут выдерживать усиливающуюся регуляторную нагрузку, поэтому большинство созданных под продажу юридических лиц не находят своего покупателя.  

Распределение МФО по саморегулируемым организациям выглядит стабильно с момента образования института саморегулирования. Безоговорочным лидером является СРО «Единство», в реестре которого по состоянию на 22 ноября 2019 года состоит 732 МФО. На втором месте находится СРО «Альянс микрофинансовых организаций» с 524 МФО. Замыкает список СРО «МиР» с 514 МФО. 55 микрофинансовых организаций на текущий момент не определились с членством в СРО.  

Активнее всего со своими членами расстаётся СРО «Единство», которое исключило с момента своей регистрации 1206 своих участников. СРО «Альянс» расстался с 787 МФОСРО «МиР» исключила 604 игрока рынка. Безусловно, просматривается тренд по увеличению частоты исключения своих членов самими СРО т. к. они являются поднадзорными Банку России и вынуждены показывать свою активность на регуляторном поле.

В виду закрытости реестра СРО по результатам проверки провести анализ выявленных нарушений представляется довольно затруднительным. Однако, на примере реестра проверок одной МФО можно отметить, что число «формальных» проверок стремительно уменьшается К примеру, если в 2016 году количество проверок без выявленных нарушений было более 90%, то в 2019 году данный показатель стремится к 50%. Интересной закономерностью является то, что большинство проверок, проведенных СРО, являются внеплановыми по распоряжению Банка России. Это наглядно иллюстрирует пресловутый пруденциальный надзор, декларируемый мегарегулятором. Наиболее частым нарушением в ходе деятельности МФО является нарушение стандарта по защите прав и интересов потребителей услуг микрофинансовых организаций. В ходе проверок данного стандарта выявляются массовые нарушения сроков ответов на обращения граждан. Нарушений в сфере бухгалтерского учета и профильного микрофинансового законодательства становится все меньше, что говорит о формировании большего правового сознания среди участников рынка.