RUS
Горячая линия +7 (495) 268-09-63
Горячая линия +7 (495) 268-09-63
В данной статье мы проанализируем возвратность оборотного капитала (recovery rate) в онлайн- и офлайн- МФО за время введения режима самоизоляции. Мы рассмотрим показатели для займов PDL (короткие займы до 31 дня на небольшие суммы) и INSTALLMENT (длинные займы до года на сумму более 15 000 рублей) по поколениям размерностью «месяц» с начала года. Просрочка в данный момент для нас не является показательной, так как нас волнуют денежные поступления для сохранения бизнеса. Заемщики могут быть добросовестными и отвечать на телефонные звонки, обещая вернуть заем, как только выйдут из карантина или воспользоваться новым законом 106-ФЗ.
Хотим сделать поправку, что возврат оборотного капитала, рассчитан без учета платежа за доп. продукты, который взымается при выдаче займа.
Отчеты сделаны 15 мая 2020.
У офлайн-МФО мы наблюдаем отрицательную динамику вплоть до прекращения выдачи займов.
Наиболее пострадал от введения режима самоизоляции сегмент первичные заемщики PDL займов.
По займам INSTALLMENT снижение стало не столь значительным, возвратность осталась на уровне праздничных дней.
– В связи с ограничительными мерами мы наблюдаем, как снижается в этот период собираемость (Таблица 1). Сказалось, что многие заемщики потеряли работу, стабильный заработок и не торопятся погашать заем, оставляя себе средства для существования. По займам, взятым во второй половине марта, виден совсем небольшой прирост сборов от первого поколения ко второму. То же самое по займам, взятым во второй половине февраля. Оплата таких займов приходится на конец марта, а там уже был введен режим самоизоляции, что сказалось на возвратности. Заемщики не могли выйти из дома и добраться до офисов.
Таблица 1 Возврат оборотного капитала PDL Первичные заемщики офлайн-МФО
– Скорость возврата оборотного капитала тоже снижается, но менее интенсивными темпами. Есть надежда, что ситуация выровняется, так как срок погашения займов длинный (Таблица 2).
Таблица 2 Возврат оборотного капитала Installment Первичные заемщики офлайн-МФО
– Аналогично с первичными заемщиками PDL займов, возврат оборотного капитала имел тенденцию на снижение (Таблица 3).
Таблица 3 Возврат оборотного капитала PDL Повторные заемщики офлайн-МФО
- Скорость возврата оборотного капитала тоже снижена, но снижение менее заметно, чем у первичных заемщиков. Данный сегмент всегда считается более надежным (Таблица 4).
Таблица 4 Возврат оборотного капитала Installment Повторные заемщики офлайн-МФО
В онлайн-МФО так же наблюдается снижение темпов возврата оборотного капитала. Наиболее заметно снижение по займам, выданным в феврале-марте. Апрель очень обнадеживает, так как отчеты составлены на 15 мая, и за первую половину собрано 1/2 , в некоторых случаях 2/3 нормы.
– Скорость снижения возвратности постепенно замедляется и есть вероятность восстановления до прежнего уровня в ближайшие два месяца (Таблица 5). Прогнозируем, что оборотный капитал, выданный в марте, соберется к середине июня, т.е. на 3ий месяц, а февральский соберется в конце мая.
Таблица 5 Возврат оборотного капитала PDL Первичные заемщики онлайн-МФО
– У длинных займов, как и у коротких, скорость возврата оборотного капитала замедлилась феврале-марте, но апрель подает надежду (в неделю с 17.03 по 5.04.) (Таблица 6).
Таблица 6 Возврат оборотного капитала Installment Первичные заемщики онлайн-МФО
– Показатели возвратности ниже эталонных величин, однако обгоняют по скорости первичных заемщиков. (Таблица 7).
Таблица 7 Возврат оборотного капитала PDL Повторные заемщики онлайн-МФО
- ССкорость возврата оборотного капитала снижается на менее значительные величины в сравнении с сегментом первичных заемщиков, тут сказывается величина длительности займа (Таблица 8).
Таблица 8 Возврат оборотного капитала Installment Повторные заемщики онлайн-МФО
За время самоизоляции ярко выделяется тенденция ухудшения ситуации по займам, выданным в период с 17.02 по 05.04 включительно. На возвратность займов, выданных в марте, повлиял COVID 19 и введение режима самоизоляции. Общий поток заявок в этот период снизился на 30-35%. Заемщикам разрешили оформлять «кредитные каникулы» и они охотно воспользовались предоставленной возможностью.
По займам, выданным после 06.04, сборы пришлись на майские праздничные дни, а в это время сотрудники по сбору задолженности и сами заемщики в большинстве случаев находились не только на режиме самоизоляции, но и на отдыхе, что повлияло на сборы.
В период самоизоляции выросла доля частично погашенных займов. Заемщики стали уходить в пролонгации, им выгоднее оплатить заем частично, оставляя себе «финансовую подушку».
Все вышеуказанное, в конечном счёте, не могло не сказаться на возвратности оборотного капитала. Некоторые МФО в этот период разработали новые онлайн-продукты для себя и запустили их вначале мая.
Далее ожидаем плавный прирост потока заявок, постепенное возвращение сотрудников в офисы МФО. Для стабилизации ситуации необходимо усилить работу коллекшена, пересмотреть работу с той частью заемщиков, которые уходят в пролонгации, и найти для себя наиболее приемлемые рамки и границы жесткости правил выдачи займов.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите обсудить вышесказанное, жду Ваших звонков, электронных писем или сообщений на ФБ. С радостью готова поделиться информацией.
Мария Вейхман,
Основатель и управляющий ООО «Скориста»
