RUS
Горячая линия +7 (495) 268-09-63
Горячая линия +7 (495) 268-09-63
В данной статье мы проанализируем возвратность оборотного капитала (recovery rate) в онлайн- и офлайн- МФО за четвертую неделю режима самоизоляции.
Мы рассмотрим показатели для займов PDL (короткие займы до 31 дня на небольшие суммы) и INSTALLMENT (длинные займы до года на сумму более 15 000 рублей) по недельным поколениям с возрастом по неделе с начала года. Просрочка в данный момент для нас не является показательной, так как нас волнуют денежные поступления для сохранения бизнеса. Заемщики могут быть добросовестными и отвечать на телефонные звонки, обещая вернуть займ, как только выйдут из карантина или воспользоваться новым законом 106-ФЗ.
Хотим сделать поправку, что возврат оборотного капитала, рассчитан без учета платежа за доп. продукты, который взымается при выдаче займа.
Просадка возврата оборотного капитала по-прежнему наблюдается у офлайн-МФО. "Лидерами" остаются первичные заемщики PDL займов.
По займам INSTALLMENT снижение не критическое, возвратность остается на уровне праздничных дней.
Не успели Офлайн-МФО оправиться от шока и открыть свои офисы, как было введено строгое ограничение на передвижение.
– В связи с ограничительными мерами собираемость снижается еженедельно (Таблица 1). Многие заемщики потеряли работу, стабильный заработок и не торопятся погашать займ.
Таблица 1 Возврат оборотного капитала PDL Первичные заемщики офлайн-МФО
– Скорость возврата оборотного капитала после небольшого восстанавления, начала снижаться опять (Таблица 2).
Таблица 2 Возврат оборотного капитала Installment Первичные заемщики офлайн-МФО
– Аналогично с первичными заемщиками PDL займов, возврат оборотного капитала продолжает снижаться (Таблица 3).
Таблица 3 Возврат оборотного капитала PDL Повторные заемщики офлайн-МФО
- Скорость возврата оборотного капитала в пределах нормы (Таблица 4), тенденция к снижению имеется, но слабая.
Таблица 4 Возврат оборотного капитала Installment Повторные заемщики офлайн-МФО
Снижение возвратности в онлайн-МФО набирает силу. Многие МФО просят внедрить стоп-правила, основанные не на статистике, а на логике и собственном мировоззрении.
– Скорость снижения возвратности продолжает расти с 17. 02 по 05. 04. Следует отметить, что в неделю с 06.04 – 12.04 показатели стабилизируются. На 1 поколении возвратность уже в пределах нормы (Таблица 5).
Таблица 5 Возврат оборотного капитала PDL Первичные заемщики онлайн-МФО
– У длинных займов, как и у коротких, скорость возврата оборотного капитала замедлилась в неделю с 17.02 по 5.04. Но займы, выданные после 6.04 могут стабилизировать нам сбор (Таблица 6).
Таблица 6 Возврат оборотного капитала Installment Первичные заемщики онлайн-МФО
– Наблюдается снижение возвратности, показатели ниже эталонных величин. Но по «молодым» поколениям наблюдается выравнивание показателей (Таблица 7).
Таблица 7 Возврат оборотного капитала PDL Повторные заемщики онлайн-МФО
- Скорость возврата оборотного капитала снижается на незначительные величины (Таблица 8).
Таблица 8 Возврат оборотного капитала Installment Повторные заемщики онлайн-МФО
Тенденция ухудшения ситуации сохраняется по займам, выданным в период с 17.02 по 05.04 включительно.
Условно, этот период можно назвать потерянным поколением, идет значительное замедление сбора ОК.
Первичные заемщики не конвертируются в повторные, а повторные уходят в дефолт, ввиду неплатёжеспособности. Портфель сократится на 15-20%, поэтому, было очень важно не сокращать выдачу по количеству займов, а усиливать верификацию и коллекшен.
Займы, выданные после 06.04 дают надежду, что падение сбора остановится и ситуация стабилизируется.
Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите обсудить вышесказанное, жду Ваших звонков, электронных писем или сообщений на ФБ. С радостью готова поделиться информацией.
Мария Вейхман,
Основатель и управляющий ООО «Скориста»
